無名子資本觀
2019年6月27日 星期四
北美半導體設備出貨回升
5月北美半導體設備出貨20.64億美元連兩月回升,月增8%、年減24%。加上美光公布財報後,顯示對華為恢復出貨,多家半導體大廠也傳對華為恢復部分產品供應,短期激勵股價走高。
惟我認為強權爭霸的戰略打擊是持久戰,其中一塊需求或是供應鏈板塊遷徙,但總體需求下降,故我把市場反應與趨勢都定義在短期。
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