Computex展看到40塊EPS

有沒有超越微星電競大行情的公司呢？

Computex展主要還是消費性電子產品，
看公司盛衰，從展覽場地規模就知道，
微星從主機板第三大廠的寶座下來後，
今年展場的規模更甚PC產業一線業者，
反應轉往電競發展大成功。

講老實話，
微星我們已經做兩年了，
兩家主機板大廠，
前兩年有超棒的殖利率，
而微星又在財務績效上有突出的表現，
當時在推時屢遭白眼，
被市場老江湖譏笑，
怎麼做這種他們弄過200~400元的股票，
等到今年媒體大書特書才懊惱錯過轉機，
已是後話，
當然電競還是很熱門，
高毛利令人欽羨，
不過我們已把眼光放去尋找下一個機會。



留意Intel的新一代伺服器Purley平台！

在2015年Intel，
就發出Purley平台技術規格給合作廠商，
業界普遍在2016年開發，
現在已完成產品，
只待Intel正式發表就要開賣。
這次的Purley是時隔3年再次發表新產品，
預料會帶動換機潮，
前述的主機板廠商自然也在受惠之列，
而我們看到另一個受惠的供應鏈，
是Purley從四通道升級為六通道，
支援12條RAM，
現在已經缺貨的記憶體，供給更將緊俏，
延長這個記憶體的好年。

Hint: 我關注的公司，
百元以上，至少近百。



延續Purley平台，
還有BMC供應商，
被台灣業者獨家拿下，
除了BMC產品外，
該業者在會場展出多媒體影音匯流遠端傳輸晶片組，
可以提供客戶在中央機房高速傳輸資料到接收端，
今年已推出樣品，明年會正式鋪貨。


或許，以後的網咖、電競對賽場，
如同咖啡吧，
每個座位上只有薄薄的液晶螢幕和鍵鼠組，
其他的設備都在中央機房集中管理。

以一顆晶片8~10計算，毛利率70%，
一組電腦用兩顆，中國有14萬間網咖，
一間平均100~200台電腦，
加上BMC產品線，
EPS或許能到40塊。

或許，只是或許，
繼續關注下去，
雖然對市場接受度的主客觀條件，
我也是存有幾個疑問，
但即使新產品貢獻只達成一半，
好像真的也沒什麼損失。
畢竟，EPS能給出翻一倍目標的公司也真沒幾家。